WhatsApp AI 客服与销售：先筛选客户，让人工把时间用在成交上

先确认账号、渠道与接入范围

把正在使用的 WhatsApp 账号、负责团队、主要客户市场和日常消息量列成清单。向服务商确认接入方式、账号条件、历史消息处理和人工查看会话的方式；演示中出现渠道图标，并不能代替实际账号接入验证。

在试用清单中记录一条完整路径：客户发来消息，系统识别语言，匹配知识，生成草稿，人工确认或按规则发送。每一步由谁处理、失败后在哪里查看，都应在开放给客户前确认。

准备能直接回答问题的知识

优先整理咨询量高且规则稳定的问题，例如产品规格、服务范围和查询订单所需的信息。每项知识记录适用市场、生效日期和负责人。价格、库存及配送状态如果需要实时系统查询，就不能用一份静态文档代替。

客户问“Can you deliver this week?”时，先确认目的地、产品及可核实的发货信息。没有订单或物流依据时，回复应说明待确认的内容，不能把一般交期变成这笔订单的保证。

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分别验证翻译与业务回复

用同一组脱敏会话检查两件事：有没有看懂原话，以及回复中的事实是否有来源。否定句、客户改口、混合语言、数量变化和地址变更都值得单独测试。原文、译文与建议回复应能供人工对照。

例如客户先问 100 件，随后改为 50 件，系统应更新当前数量，并在报价条件受影响时重新确认。仅仅把两条消息分别翻译正确，还不足以说明它理解了这笔询盘。

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把人工介入与停止条件写清楚

规定哪些问题必须人工确认，例如特殊折扣、退款例外、无法核实的承诺和投诉升级。请示时应携带客户原话、相关知识、当前草稿和待决定的问题，减少负责人重新翻阅整段对话的时间。

跟进也需要停止条件：客户明确拒绝、要求暂停、已转人工或已经完成交易时，不应继续沿用原有追单动作。上线测试要覆盖“人工处理过程中 AI 是否还会重复回复”这一场景。

上线前核对平台规则与实际费用

WhatsApp 的商业消息规则由平台维护。实施时应查看官方政策，确认授权、主动消息和自动化回复的要求，并核对服务商提供的接入说明。账号、消息类型及业务场景不同，实际条件需要分别确认。

预算中分开记录客服软件、渠道相关费用、接入实施与人工审核投入。小范围试用后，再根据真实解决的问题数、重复追问和转人工情况决定是否扩大。IntentGrow 的具体接入范围与费用以商务确认和试用结果为准。